CBMP1009C 理財之道

李嘉誠專業進修學院 自在人生自學計劃   學習主題:生活智慧   CBMP1009C 理財之道  

課程重點

增加對基本理財概念的了解,學習擬訂理財計劃,認識一般的銀行及投資產品,並學懂如何設計個人及家庭理財計劃。

修讀時間

13周

積分值

5分

授課語言

粵語

授課模式

面授

學費

$350

學習範疇

個人技能

先修科目

課程簡介

  • 增加對基本理財概念的了解,
  • 學習擬訂理財計劃,
  • 認識一般的銀行及投資產品
  • 學懂如何設計個人及家庭理財計劃

本科主要通過學習單元和面授課堂,增加學員對基本理財概念的了解,讓學員學習擬訂理財計劃,並初步認識一般的銀行及投資產品;此外,本科也會介紹如何設計個人及家庭理財計劃及當中所須考慮的因素。

修畢本科後,你應能:

  • 設計個人及家庭的理財計劃;
  • 說明儲蓄及投資之道;
  • 實踐個人及家庭的理財目標;
  • 闡述各種個人及家庭保險的功能和需要;
  • 處理個人的資產分配和轉移。

單元一覽

單元一 巧手當家的基本條件

單元二 量入為出

單元三 有效管理信貸債務

單元四 為財務狀況把脈

單元五 理財分階段─按部就班

單元六 未雨綢繆:做好你的理財計劃

單元七 簡易稅務話你知

單元八 保險與你

單元九 教導孩子理財之道

單元十 子女教育要預算

單元十一 退休理財好安排

單元十二 買樓前不可不知

單元十三 財務管理─終極篇